薛掌柜基金组合研究院

中国首家基金组合研究院

专家团队

薛峰

薛峰 研究院创始人&院长

中国基金组合服务开创者
中国独立基金销售平台开创者
上海交通大学EMBA
26年从业经验,与证券行业同龄
曾任珠海证券上海营业部总经理
联合证券经纪业务部总经理、总裁特别助理
证监会特聘基金专家及培训讲师,多次参与基金行业制度和法规的制定,为基金行业的健康发展做出了重大贡献。

 
杨朝军

杨朝军 教授 首席专家

国内资产配置与组合投资领域著名学者
上海交通大学金融学教授、博士生导师
众禄研究院首席专家

王晶

王晶 研究院副院长&首席研究员

11年基金行业从业经验
专注基金产品及资产配置研究
搭建了众禄基金产品研究体系,推出加入风格因子基金选择方法,显著提升基金选择的有效性和针对性
2013年主导的基金组合至今取得超过50%收益,大幅超越业绩比较基准
中金在线特邀嘉宾、深圳电视台中国股市报导特邀嘉宾

研究成果与地位

90年代
创办初心

自90年代起,薛掌柜通过对国内外投资者行为和心理的研究,发现自主投资意愿强烈的投资者仅25%,而高达75%的投资者都需要更加专业的投资建议和服务。但当时并没有研究机构对投资方法进行深入的研究,投资者得不到专业有效的服务。

创办初心
2006年
成立中国首家基金组合研究院

薛掌柜决定成立国内第一家基金组合研究院,专注于理论研究以及实战的落地。研究院聚集了国内外资产配置理论与实践的著名学者,包括知名大学博士、硕士,研究院的专家成员平均基金行业从业经验在7年以上,其中核心人员平均投资研究经验年限超过15年。研究院以“资产配置”理论为核心,并结合中国国情和资本市场特征行情,不断的研究和尝试,为投资者提供真正有价值的服务!

成立中国首家基金组合研究院
资产配置理论在海外的经典应用

诺贝尔基金设立于1900年,基金初始运作规模仅为3100万瑞郎,通过资产配置的方式运作超过100年。
截止2014年底,在每年都有大量奖金支出的情况下实现长期稳健增长,资产规模翻100倍达到36亿瑞郎。

资产配置理论在海外的经典应用
资产配置中国本土化成果——基金组合服务

资产配置作为获得中长期稳健收益的指导性理论在海外已经得到充分认证,但是在中国这个以个人投资者为主的新兴资本市场出现了水土不服的情况。
通过对中国资本市场的摸索和总结,薛掌柜开创基金组合服务的新模式,成功实现了资产配置理论的本土化。
其中独创的五大核心系统经过不断优化和市场检验,真正兼顾了稳健与收益。

2007年
研发国内首个基金评级系统-薛掌柜基金评级(原名众禄基金评级)

该系统为对符合条件的开放式偏股型基金和债券型基金进行综合评价的系统,包括基金表现、选股风格、操作风格、基金经理、基金公司、基金规模等12个评价指标,适用于对基金进行全面和中长期的评价。

2008年
研发基金组合决策系统-量身定制,规避风险

通过资产配置以及BL改进模型为基础的资产配置方法,包括组合决策、组合分析、组合校验、组合调整四个步骤;针对不同基金投资者的投资目标和风险承受能力构造适合投资者和市场情况的最优组合。

2009年
研发市场指数预测系统-宏观把控,紧跟政策

此系统通过对宏观周期理论、政策周期理论、趋势周期理论的深入研究,对大盘指数进行短中长期预测。该系统应用以来,预测准确率超过83%。

2010年
研发牛基选择系统-多维筛选,中长期稳健

通过主动型基金生命周期研究,对基金的中长期表现、业绩、风格等因素进行多维度评估,选择阶段性牛基,构建收益更好的基金组合。

2011年
研发动态仓位监测系统-适时调仓,利益最大

该系统为对进入正常估值阶段的开放式偏股型基金进行仓位监测的系统,在考察各行业涨跌对基金收益率贡献的基础上,推演出基金仓位的实时变动情况。由于基金仓位仅在每季度公布,实时的仓位监测有助于及时把握基金资产配置的变化情况,在选择基金上更为及时及准确,让利益最大化。

2012年
首次将高端配置方法运用到大众化基金组合服务

通过对资产配置理论的长期研究和实战落地,推出业内首款高端配置大众化基金组合服务—配置宝,拥有五个风险等级,让普通投资者也能够享有高端资产配置服务,备受广大投资者青睐。

2016年
十年研究与实战,成绩斐然

研究院成立至今已经度过了10个年头,经历了完整的牛市、熊市、震荡市。
通过符合中国国情的方式将资产配置理论在中国实战落地,十年平均年化收益率达到11.3%(2007.1.1—2016.12.31),为投资者提供中长期稳健收益。

2017年
第五代基金组合服务,重新定义投资

推出薛掌柜第五代基金组合服务,为了确保您先获得收益,薛掌柜率先提出“不达超额收益,不收任何服务费”,只有您的实际收益超出服务费起征点,薛掌柜才从超额收益部分收取20%作为服务费。